Как настроить шаблоны для генерации документов в Mywork

Узнайте, как создать и настроить шаблоны документов в Mywork с использованием файла DOCX. Откройте для себя, как вставлять системные значения, загружать шаблоны и предоставлять доступ пользователям для удобной генерации документов.

Как создать документ в Mywork

Чтобы создать документ в Mywork, необходимо настроить шаблон с использованием файла DOCX.

Шаги по настройке шаблона:

1. Вставьте системные значения в шаблон, чтобы подтягивать данные из полей  карточки.

2. Найти эти системные значения можно в разделе Настройки → Документы, нажав на подраздел «поля» создания документа.

3. Системные значения должны быть вставлены точно так, как они отображаются, без изменений.

4. После подготовки шаблона загрузите файл DOCX в Mywork.

Предоставление доступа:

• Назначьте шаблон документа соответствующему разделу Mywork.

• Разрешите определённым пользователям создавать документы на основе этого шаблона.

После загрузки шаблон станет доступен в карточке  во вкладке «Создать документы».

Как настроить счет или коммерческое предложение в Mywork

Чтобы настроить счет или коммерческое предложение, необходимо использовать данные из таблицы заказа, которая формируется в карточке сделки или любой другой карточке, связанной с модулем   «Товары и услуги». Эту таблицу можно скопировать в настройках Mywork в разделе «Поля».

Для некоторых значений полей можно использовать функцию «Слова», чтобы преобразовать числовые значения в текст. Для этого:

1. Нажмите на иконку «Слова».

2. Выберите нужный язык.

3. Скопируйте изменённое значение поля. После этого число отобразится в документе прописью.