Поиск карточек и фильтр в интерфейсе Mywork

Как фильтровать отображение карточек на доске или в списке в Mywork

Для простого поиска карточки начните вводить название карточки в поле поиска. В процессе ввода будут отображаться карточки, содержащие введённые символы в названии. При полном вводе названия система покажет точное совпадение.

В разделе CRM поиск можно осуществлять по названиям связанных карточек: контактов, компаний, проектов и других. Также поиск поддерживается по значениям полей, таким как номер телефона и email, указанных в карточке контакта или другой связанной карточке.

Использование фильтра для отображения карточек по критериям

Для более детального поиска карточек предусмотрена функция фильтрации. Откройте окно фильтра, где вы можете задать критерии поиска по следующим параметрам:

• статусы или этапы карточек,

• ответственные сотрудники,

• дата создания или дата закрытия,

• значения всех пользовательских полей, созданных в карточках.

Фильтр позволяет настроить сортировку карточек: от более старых к новым или от новых к старым. Также доступны дополнительные опции для поиска:

• «Поле пустое» — отображаются карточки, в которых указанное поле не заполнено.

• «Поле не пустое» — отображаются карточки с заполненным полем.

• «Поле содержит» — введите точное значение, которое должно содержаться в указанном поле карточки.

Для числовых полей можно задать интервал значений, чтобы отобразить подходящие карточки. Для полей с типом «дата» вы можете указать конкретное число/месяц/год или задать период (от и до).

Сохранение и сброс настроек фильтра

После настройки всех параметров фильтрации вы можете сохранить фильтр, чтобы выбранные параметры продолжали действовать даже при переходе на другие страницы. Для этого:

1. Нажмите кнопку «Сохранить фильтр».

2. После сохранения фильтра отображаемые данные останутся неизменными при работе с системой, пока вы не измените настройки фильтра.

Если вы хотите сбросить текущие настройки и вернуть стандартное отображение данных:

• Нажмите кнопку «Очистить», чтобы сбросить все параметры фильтрации и вернуться к исходному отображению.

Фильтрация задач

Для поиска задач предусмотрен отдельный фильтр в окне фильтрации доски задач. Фильтры для задач включают:

• Постановщика задачи.

• Ответственного сотрудника.

• Статус или этап задачи.

• Даты: создания, начала, выполнения.

• Привязанную карточку (введите название связанной карточки).

Эти инструменты позволяют эффективно искать и фильтровать карточки и задачи, делая работу в Mywork более удобной и продуктивной.