Импорт данных в Mywork

Скачайте шаблон для импорта в формате xlsx, нажав сначала на значок настроек в правом верхнем углу, а затем на «Импорт».

 В первой строке шаблона перечислены все поля сущности/карточки (контакт, компания, лид/сделка, проект), связанные с конкретным разделом в формате Сделка/Доска {{13022001/Board}}. Блок {{ }} отражает системную информацию. Значения в скобках менять не нужно.

Заполните шаблон необходимыми данными.

1. Колонка Доска (Deal//Board {{*****/Board}}) — здесь нужно указать название воронки/доски, в которую требуется импортировать данные. Если название не указано, сущности будут созданы и данные добавлены в первую воронку/доску по умолчанию.

2. Колонка Этап (Deal//Stage {{*****/Stage}}) — здесь нужно указать этап на доске/в заголовке, на который будут импортированы сущности/карточки. Если этап не указан, сущности будут созданы на первом этапе по умолчанию.

3. Колонка Имя — укажите имя сущности/карточки, которую нужно импортировать. Если имя не указано, будет создано системное имя.

4. Колонка Владелец — в этой колонке укажите имя пользователя, идентичное имени в системе Amwork, которое будет назначено как владелец сущности/карточки. Если имя не указано, новая карточка будет привязана к пользователю, выполняющему импорт.

5. Остальные колонки соответствуют полям, созданным в сущности/карточке. Формат ячеек в таблице xlsx (или Google Sheets) должен совпадать и быть совместимым с типами полей в карточке Amwork. После редактирования полей в карточке необходимо скачать новый шаблон, так как после изменения типов полей к полям в шаблоне присваиваются новые кодовые значения, из-за чего предыдущий шаблон становится устаревшим.

6. Для ввода полей, допускающих перечисление, необходимо ввести все значения в ячейку, разделяя их символами «;» или «,».

Если у сущности/карточки есть связанные сущности/карточки, их данные также будут добавлены в шаблон 1//Контакт/Email {{13022002/42022002}}. Блок {{ }} отражает системную информацию. Первое значение (в шаблоне — 1) является ключом для связывания карточек между собой, то есть все карточки с одинаковым ключом будут связаны друг с другом.

Если требуется добавить несколько связанных карточек одного типа (например, несколько контактов или проектов/сделок), достаточно добавить колонки в шаблон и присвоить им новый ключ, например — 2. Пример: 2//Контакт клиента//Имя {{13022002/Name}}, 2//Контакт/Email {{13022002/42022002}}, 3//Контакт клиента//Имя {{13022002/Name}}, 3//Контакт/Email {{13022002/42022002}} и так далее.