Как работать в разделе "Сделки и Лиды" в Mywork

Как работать в разделе «Сделки и Лиды» в Mywork

Структура карточек сделок и лидов практически идентична, различия заключаются лишь на этапе прохождения через воронку продаж.

Лиды могут находиться на следующих стадиях: «Запрос получен», «Квалифицированный» и «Неквалифицированный». Остальные стадии в воронке относятся к сделкам.

Стадии лидов:

1. Запрос получен: начальный этап, на котором лид впервые зафиксирован.

2. Квалифицированный: лид оценен и признан перспективным для конверсии.

3. Неквалифицированный: лид оценен и признан маловероятным для конверсии.

Стадии сделок:

После квалификации лиды переходят на следующие этапы сделки:

1. Квалифицированный лид: Лид квалифицирован и готов к дальнейшим действиям в процессе продаж.

2. Контакт установлен : Установлен начальный контакт с лидом.

3. Предложение сделано : Лиду было сделано официальное предложение.

4. Выявлены возражения: Определены возражения лида, которые находятся в процессе разрешения.

5. Счет отправлен: Лиду был отправлен счет.

6. Закрыто успешно: Сделка успешно завершена.

7. Отказ (Закрыто неуспешно): Сделка завершилась безуспешно.

 1. Как создать новый лид или сделку

Вы можете открыть интерфейс для работы с карточками сделок и лидов, нажав на значок «+» в правом верхнем углу (чтобы создать новую карточку) или кликнув на любую из существующих карточек.

В верхней части карточки отображаются текущий этап и другие этапы в воронке/доске. Кликнув на название этапа, можно переместить карточку на следующий этап, а также при нажатии на кнопку «Переместить» можно переместить карточку в другую доску.

Нажав на идентификационный номер карточки, вы можете изменить её название, изменения сохраняются автоматически.

2. Настройка полей карточки

Вкладки «Основное» и «Дополнительно» содержат группы полей для хранения информации, которые можно создать и  настроить, нажав кнопку «Настроить».

Вкладка «Файлы» позволяет загружать и отображать добавленные файлы.

Поле «Ответственный» указывает владельца карточки (например, лицо, ответственное за работу с клиентом). Нажатие на текущего владельца открывает выпадающее меню со списком пользователей, позволяя изменить ответственного.

В поле «Бюджет» вводится сумма сделки. Это поле также автоматически заполняется значением суммы из созданного заказа. Суммы всех текущих заказов суммируются, и если заказ был  отменён или удалён, сумма удаленного/отмененного заказа вычитается и пересчитывается. Кроме того, это поле можно настроить как формулу для расчета. 

Нажав кнопку «Настроить» в карточке, вы можете создавать, редактировать и удалять поля.

Нажав на поле «текст», вы можете выбрать тип поля из списка. Доступные типы полей включают:

• Текст: Стандартное текстовое поле.

• Многострочный текст: Текст, расположенный в несколько строк.

• Выпадающий список: Список с одним вариантом выбора.

• Список с множественным выбором: Список с возможностью выбрать несколько вариантов.

• Переключатель: (да/нет).

• Число: Поле для ввода чисел.

• Формула: Поле для ввода и создания формул для расчетов.

• Телефон: Поле для ввода телефонного номера.

• Email: Поле для ввода адреса электронной почты.

• Бюджет: Поле для ввода суммы или бюджета.

• Дата: Поле для ввода даты.

• Ссылка: Поле для ввода URL-адреса.

• Участники: Поле для выбора участников из списка пользователей в системе.

• Цветной выпадающий список: Список с цветными значениями для одного варианта.

• Цветной список с множественным выбором: Список с цветными значениями для нескольких вариантов.

Созданные поля можно перемещать и  менять местами, щелкнув на шесть точек, расположенных слева от поля.

Иконка настроек рядом с каждым полем позволяет выполнять индивидуальные настройки, такие как установка важности поля (оно будет подсвечено лампочкой, как напоминание о необходимости его заполнения), обязательность заполнения поля, начиная с определенного этапа воронки (карточку нельзя передвинуть на следующий этап, пока обязательное поле не будет заполнено), ограничение редактирования поля для некоторых пользователей, скрытие видимости поля для определенных пользователей, а также скрытие поля для конкретных этапов или воронок.

Окно настроек полей

3. Как прикрепить/связать карточку из другого раздела (Контакт, Компания, Проект и т. д.)

Чтобы добавить информацию о контактном лице или компании, нажмите «Добавить контакт клиента.» Откроется вкладка с полями для ввода информации. Нажав на кнопку »+», вы можете добавить дополнительный номер телефона или адрес электронной почты. Данные сохраняются нажатием кнопки «Сохранить» внизу экрана. 

При добавлении связанной карточки начните вводить желаемое имя контактной карточки, и поиск отобразит варианты на основе содержимого. Точно так же вы можете добавить связанную карточку проекта, сначала выбрав статус и ответственного.

Связанную карточку можно отвязать, нажав на три точки справа.

Порядок связанных карточек можно изменить  в режиме настройки полей, перетаскивая их, кликнув на шесть точек расположенных слева.

Для удаления карточки кликните на три вертикально расположенные точки

Настройка доски

Для настройки доски кликните на иконку карандашика выберите пункт «настройки доски» в настройках справа.

Для добавления нового этапа кликните на «плюс» и введите название этапа, при необходимости выберите цвет этапа из палитры и нажмите кнопку сохранить.

Для удаления этапа доски кликните на иконку корзины рядом с названием этапа и выберите этап для переноса всех сделок на другой этап с этапа который собираетесь удалить.

Для удаления всей доски кликните на кнопку «Удалить доску». После удаления доски, карточки которые находились в ней также будут удалены. Вы можете подготовиться к удалению доски и перенести заранее  все карточки в другую доску с помощью автоматизации используя действие «смена статуса».