Как работать в разделе "Сделки и Лиды" в Mywork

Как работать в разделе «Сделки и Лиды» в Mywork

Структура карточек сделок и лидов практически идентична, различия заключаются лишь на этапе прохождения через воронку продаж.

Лиды могут находиться на следующих стадиях: «Запрос получен», «Квалифицированный» и «Неквалифицированный». Остальные стадии в воронке относятся к сделкам.

Стадии лидов:

1. Запрос получен: начальный этап, на котором лид впервые зафиксирован.

2. Квалифицированный: лид оценен и признан перспективным для конверсии.

3. Неквалифицированный: лид оценен и признан маловероятным для конверсии.

Стадии сделок:

После квалификации лиды переходят на следующие этапы сделки:

1. Квалифицированный лид: Лид квалифицирован и готов к дальнейшим действиям в процессе продаж.

2. Контакт установлен : Установлен начальный контакт с лидом.

3. Предложение сделано : Лиду было сделано официальное предложение.

4. Выявлены возражения: Определены возражения лида, которые находятся в процессе разрешения.

5. Счет отправлен: Лиду был отправлен счет.

6. Закрыто успешно: Сделка успешно завершена.

7. Отказ (Закрыто неуспешно): Сделка завершилась безуспешно.

 1. Как создать новый лид или сделку

Вы можете открыть интерфейс для работы с карточками сделок и лидов, нажав на значок «+» в правом верхнем углу (чтобы создать новую карточку) или кликнув на любую из существующих карточек.

В верхней части карточки отображаются текущий этап и другие этапы в воронке/доске. Кликнув на название этапа, можно переместить карточку на следующий этап, а также при нажатии на кнопку «Переместить» можно переместить карточку в другую доску.

Нажав на идентификационный номер карточки, вы можете изменить её название, изменения сохраняются автоматически.

2. Настройка полей карточки

Вкладки «Основное» и «Дополнительно» содержат группы полей для хранения информации, которые можно создать и  настроить, нажав кнопку «Настроить».

Вкладка «Файлы» позволяет загружать и отображать добавленные файлы.

Поле «Ответственный» указывает владельца карточки (например, лицо, ответственное за работу с клиентом). Нажатие на текущего владельца открывает выпадающее меню со списком пользователей, позволяя изменить ответственного.

В поле «Бюджет» вводится сумма сделки. Это поле также автоматически заполняется значением суммы из созданного заказа. Суммы всех текущих заказов суммируются, и если заказ был  отменён или удалён, сумма удаленного/отмененного заказа вычитается и пересчитывается. Кроме того, это поле можно настроить как формулу для расчета. 

Нажав кнопку «Настроить» в карточке, вы можете создавать, редактировать и удалять поля.

Нажав на поле «текст», вы можете выбрать тип поля из списка. Доступные типы полей включают:

• Текст: Стандартное текстовое поле.

• Многострочный текст: Текст, расположенный в несколько строк.

• Выпадающий список: Список с одним вариантом выбора.

• Список с множественным выбором: Список с возможностью выбрать несколько вариантов.

• Переключатель: (да/нет).

• Число: Поле для ввода чисел.

• Формула: Поле для ввода и создания формул для расчетов.

• Телефон: Поле для ввода телефонного номера.

• Email: Поле для ввода адреса электронной почты.

• Бюджет: Поле для ввода суммы или бюджета.

• Дата: Поле для ввода даты.

• Ссылка: Поле для ввода URL-адреса.

• Участники: Поле для выбора участников из списка пользователей в системе.

• Цветной выпадающий список: Список с цветными значениями для одного варианта.

• Цветной список с множественным выбором: Список с цветными значениями для нескольких вариантов.

Созданные поля можно перемещать и  менять местами, щелкнув на шесть точек, расположенных слева от поля.

Иконка настроек рядом с каждым полем позволяет выполнять индивидуальные настройки, такие как установка важности поля (оно будет подсвечено лампочкой, как напоминание о необходимости его заполнения), обязательность заполнения поля, начиная с определенного этапа воронки (карточку нельзя передвинуть на следующий этап, пока обязательное поле не будет заполнено), ограничение редактирования поля для некоторых пользователей, скрытие видимости поля для определенных пользователей, а также скрытие поля для конкретных этапов или воронок.

Окно настроек полей

3. Как прикрепить/связать карточку из другого раздела (Контакт, Компания, Проект и т. д.)

Чтобы добавить информацию о контактном лице или компании, нажмите «Добавить контакт клиента.» Откроется вкладка с полями для ввода информации. Нажав на кнопку »+», вы можете добавить дополнительный номер телефона или адрес электронной почты. Данные сохраняются нажатием кнопки «Сохранить» внизу экрана. 

При добавлении связанной карточки начните вводить желаемое имя контактной карточки, и поиск отобразит варианты на основе содержимого. Точно так же вы можете добавить связанную карточку проекта, сначала выбрав статус и ответственного.

Связанную карточку можно отвязать, нажав на три точки справа.

Порядок связанных карточек можно изменить  в режиме настройки полей, перетаскивая их, кликнув на шесть точек расположенных слева.

Для удаления карточки кликните на три вертикально расположенные точки