Как работать в разделе "Сделки и Лиды" в Mywork
В этой статье описаны основные функции работы с карточками Сделок и Лидов в Mywork, включая создание карточек, настройку полей, управление этапами, и индивидуальные настройки видимости и доступа. Инструкция поможет эффективно организовать и отслеживать сделки на всех этапах воронки.

Как работать в разделе «Сделки и Лиды» в Mywork
Структура карточек сделок и лидов практически идентична, различия заключаются лишь на этапе прохождения через воронку продаж.
Лиды могут находиться на следующих стадиях: «Запрос получен», «Квалифицированный» и «Неквалифицированный». Остальные стадии в воронке относятся к сделкам.
Стадии лидов:
Запрос получен: начальный этап, на котором лид впервые зафиксирован.
Квалифицированный: лид оценен и признан перспективным для конверсии.
Неквалифицированный: лид оценен и признан маловероятным для конверсии.

Стадии сделок:
После квалификации лиды переходят на следующие этапы сделки:
Квалифицированный лид: Лид квалифицирован и готов к дальнейшим действиям в процессе продаж.
Контакт установлен : Установлен начальный контакт с лидом.
Предложение сделано : Лиду было сделано официальное предложение.
Выявлены возражения: Определены возражения лида, которые находятся в процессе разрешения.
Счет отправлен: Лиду был отправлен счет.
Закрыто успешно: Сделка успешно завершена.
Отказ (Закрыто неуспешно): Сделка завершилась безуспешно.

1. Как создать новый лид или сделку
Вы можете открыть интерфейс для работы с карточками сделок и лидов, нажав на значок «+» в правом верхнем углу (чтобы создать новую карточку) или кликнув на любую из существующих карточек.

В верхней части карточки отображаются текущий этап и другие этапы в воронке/доске. Кликнув на название этапа, можно переместить карточку на следующий этап, а также при нажатии на кнопку «Переместить» можно переместить карточку в другую доску.

Нажав на идентификационный номер карточки, вы можете изменить её название, изменения сохраняются автоматически.

2. Настройка полей карточки
Вкладки «Основное» и «Дополнительно» содержат группы полей для хранения информации, которые можно создать и настроить, нажав кнопку «Настроить».

Вкладка «Файлы» позволяет загружать и отображать добавленные файлы.

Поле «Ответственный» указывает владельца карточки (например, лицо, ответственное за работу с клиентом). Нажатие на текущего владельца открывает выпадающее меню со списком пользователей, позволяя изменить ответственного.

В поле «Бюджет» вводится сумма сделки. Это поле также автоматически заполняется значением суммы из созданного заказа. Суммы всех текущих заказов суммируются, и если заказ был отменён или удалён, сумма удаленного/отмененного заказа вычитается и пересчитывается. Кроме того, это поле можно настроить как формулу для расчета.

Нажав кнопку «Настроить» в карточке, вы можете создавать, редактировать и удалять поля.

Нажав на поле «текст», вы можете выбрать тип поля из списка. Доступные типы полей включают:
Текст: Стандартное текстовое поле.
Многострочный текст: Текст, расположенный в несколько строк.
Выпадающий список: Список с одним вариантом выбора.
Список с множественным выбором: Список с возможностью выбрать несколько вариантов.
Переключатель: (да/нет).
Число: Поле для ввода чисел.
Формула: Поле для ввода и создания формул для расчетов.
Телефон: Поле для ввода телефонного номера.
Email: Поле для ввода адреса электронной почты.
Бюджет: Поле для ввода суммы или бюджета.
Дата: Поле для ввода даты.
Ссылка: Поле для ввода URL-адреса.
Участники: Поле для выбора участников из списка пользователей в системе.
Цветной выпадающий список: Список с цветными значениями для одного варианта.
Цветной список с множественным выбором: Список с цветными значениями для нескольких вариантов.
Созданные поля можно перемещать и менять местами, щелкнув на шесть точек, расположенных слева от поля.

Иконка настроек рядом с каждым полем позволяет выполнять индивидуальные настройки, такие как установка важности поля (оно будет подсвечено лампочкой, как напоминание о необходимости его заполнения), обязательность заполнения поля, начиная с определенного этапа воронки (карточку нельзя передвинуть на следующий этап, пока обязательное поле не будет заполнено), ограничение редактирования поля для некоторых пользователей, скрытие видимости поля для определенных пользователей, а также скрытие поля для конкретных этапов или воронок.

Окно настроек полей

3. Как прикрепить/связать карточку из другого раздела (Контакт, Компания, Проект и т. д.)
Чтобы добавить информацию о контактном лице или компании, нажмите «Добавить контакт клиента.» Откроется вкладка с полями для ввода информации. Нажав на кнопку »+», вы можете добавить дополнительный номер телефона или адрес электронной почты. Данные сохраняются нажатием кнопки «Сохранить» внизу экрана.
При добавлении связанной карточки начните вводить желаемое имя контактной карточки, и поиск отобразит варианты на основе содержимого. Точно так же вы можете добавить связанную карточку проекта, сначала выбрав статус и ответственного.

Связанную карточку можно отвязать, нажав на три точки справа.
Порядок связанных карточек можно изменить в режиме настройки полей, перетаскивая их, кликнув на шесть точек расположенных слева.

Для удаления карточки кликните на три вертикально расположенные точки


Елена Соколова
Поделиться